1.2.5、客户档案 - 新建客户

CRM系统首先是以客户为入口，新建客户档案是客户管理的第一步工作。无论是将客户档案建立在公海，还是个人开发的客户建立在私海中，建立客户档案的方式都包括：手动新建，导入EXCEL，接口对接，App，微信公众号5种方式。

客户查重是保证客户信息唯一，以及避免销售人员之间重复跟进的重要措施；我们支持按客户名称，按电话号码，按任何自已定义的规则来进行客户查重，自定义的规则只要系统管理员就可以自由设定无需额外开发。

（一）、手动新建客户

1、建立公海客户，点击客户管理》公海客户》公共客户池；然后点击 管理》新建客户菜单

2、新建个人客户，点击客户管理》我的客户》我的客户；然后点击 管理》新建客户菜单

3、在新建客户的表单中，按照系统要求填写客户的基本信息，可以用顶部的标签来切换完善客户的更多信息，填写完成后点击底部的“保存”按钮即可

4、系统会自动根据设定好的规则来判断是否重复

（二）、导入EXCEL

导入EXCEL的前提是导入EXCEL符合系统的字段要求，需要从系统导出一张标准的导入表格，完善相应数据后即可批量导入。

1、点击管理》导入客户

2、点击“下载标准导入表”链接下载标准excel表格并按表格要求填写相应的客户数据

3、选择要将客户资料导入哪个组织部门后点击确定按钮，如果是一线销售人员导入客户无需选择，系统默认自已所在的组织及部门

4、选择要导入的excel并点击导入excel按钮

6、系统自动检测导入数据的有效性，如果数据有不符合要求的地方，系统会自动提示原因并可以下载不合格的数据修改后重新导入；如果系统检测到有合格的数据，点击“导入合格数据”按钮确认正式导入

（三）、接口对接建立客户档案

1、企管宝开放完整的接口，包括http及webservice两种格式的接口，您可以通过网站，第三方系统调用我们的接口建立客户档案，具体接口见系统开发手册；

2、如果您已经有系统并已经开放了接口，您可以自已或委托我们进行系统服务开发，由系统服务定时调用您的接口读取客户资料并写入到平台中，具体服务开发见系统开发手册。

（四）、App端建立客户档案

1、打开企管宝App，登录后点击底层的“客户”标签，点击新建客户按钮，填写好客户信息后点击提交即可

（五）、微信公众号客户注册

1、我们支持微信公众号的对接，客户关注公众号后可进行账号绑定

2、系统自动将资料创建到公海客户池中，系统自动提示客户已经绑定了微信。