1.2.9、客户档案 - 导出客户
我们支持excel的导入及导出,当然导出客户有严格的权限控制,在实际管理工作中,导出客户的权限是非常高的权限,只能授权给特定的人员或少数人。一般的销售人员或管理人员只需要进行客户的新建、编辑、查看、跟进即可。系统会自动记录每次的导出日志,便于您随时审查。
(一)、导出excel
1、点击管理》导出全部或导出本页
2、勾选要生成excel表格的字段
3、点击下载已经导出生成好的excel表格
(二)、审查导出日志
我们支持excel的导入及导出,当然导出客户有严格的权限控制,在实际管理工作中,导出客户的权限是非常高的权限,只能授权给特定的人员或少数人。一般的销售人员或管理人员只需要进行客户的新建、编辑、查看、跟进即可。系统会自动记录每次的导出日志,便于您随时审查。
(一)、导出excel
1、点击管理》导出全部或导出本页
2、勾选要生成excel表格的字段
3、点击下载已经导出生成好的excel表格
(二)、审查导出日志