1.2.20、我的客户 - 移交客户

当员工离职或转岗等需要进行客户资料交接时,需要使用移交客户的功能。 

1、登录系统后依次点击 客户管理》我的客户》我的客户,勾选要移交的客户后点击 管理》移交客户

2、选择移交模式,分别是:只移除自已的权限,移除所有人的权限

只移除自已的权限:如果当前客户有多个人同时有客户的权限,则只移除自已的权限;移交后,其余人员仍然有客户的权限

移除所有人的权限:如果当前客户有多个人同时有客户的权限,则移除所有人的权限;移交后,只有移交的接收人才有权限

3、选择移交客户的接收人