1.2.22、跟进记录

为了增加项目的成交机会，销售人员需要不断跟进客户意向，挖掘需求、解决疑虑，销售人员通过拜访客户、跟进客户来完成这些工作。使用CRM系统时，如果更加便捷的完成跟进记录的新增呢?

一、新建跟进记录

方法1：在客户列表页中直接新建跟进

1、登录系统后依次点击：客户管理》我的客户》我的客户，在客户列表每个客户信息中，点击“跟进”按钮

方法2：在客户详细信息页新建跟进记录

方法3：在App端新建跟进记录

二、查询导出跟进记录

登录系统后依次点击：客户管理》跟进记录》跟进记录