客户在对我们的产品或服务感兴趣时需要我们做出具体的报价。而公司从管理流程通常需要规范销售的报价行为,从而确保报价符合公司的销售政策,同时避免销售人员的盲目报价导致产品、项目亏损。

这就要求系统在报价管理上需要实现四个功能:

1、报价流程审批  (我们支持自定义流程步骤)   

2、设定价格策略 (我们支持对任意类型的客户、任意类型的产品设定不同的价格策略)

3、生成统一格式的报价模板  (我们支持word,excel及pdf格式的报价模板)

4、报价历史可追溯  (我们支持客户、商机/项目报价历史的可追溯)

以下是新建报价流程的三种方法:

方法一:在客户详细信息页新建报价

1、登录后依次点击 客户管理》我的客户》我的客户》点击客户名称查看单个客户

2、切换到报价标签点击新建报价单按钮

方法二:如果报价是针对具体的商机/项目,在单个商机详细信息页中新建报价

1、登录后依次点击 客户管理》我的客户》我的客户》点击客户名称查看单个客户

2、切换到商机标签并打开具体的商机

3、在商机详细信息页中切换到“报价”标签,点击新建报价单按钮

方法三:在报价单汇总列表中新建报价