如何修改客户的负责人/客户的移交、共享操作讲解

企管宝系统的权限控制,可以精确到每个账号只看自己相关的客户信息,权限的读取、是根据客户的“负责人”字段来识别的,在使用过程中,可能涉及到“负责人”的变更或者增加,可以通过移交或者共享客户信息来实现

1.移交客户的意义:如果某个客户的负责人是A和B,A操作移除自己的权限,交给C,那么这个客户的负责人就变成了B和C;A操作移除所有人的权限,交给C,那么这个客户的负责人就变成了C。操作菜单如下图所示:

2.共享客户的意义:如果某个客户的负责人是A,A操作共享客户给B,那么这个客户的负责人就变成了A和B。操作菜单如下图所示: