1.2.2、客户360度全景画像
企管宝的CRM以客户为中心360度全方位显示客户的信息,让我们能直观了解客户的全景画像。主要信息包含:客户基本信息(名称、分类、来源、电话等)、商机、报价、投标、合同、项目、订单、发票、回款、退款、费用、预约、售后等;并支持自定义扩展显示客户的关联信息。
1、登录系统,点击 客户管理》我的客户》我的客户 》 点击客户名称查看客户档案
2、客户基本信息、客户联系人,跟进记录
3、商机
4、报价
5、投标
6、合同
7、项目
8、订单
9、发票
10、回款
11、退款
12、费用
13、预约
14、售后